Table of Contents
Foreword. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Part 1: Introducing Copilot Studio and agents
Chapter 1: Understanding Copilot Studio and agents . 1
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Get started with Copilot Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Understand the capabilities of Copilot Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Explore use cases for Copilot Studio agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 26
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chapter 2: Designing effective agents . 29
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Choose the type of agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Select the agents orchestration model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Design the agents capabilities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Understand and calculate agent costs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Part 2: Building agents with Copilot Studio
Chapter 3. Building agents with the lite experience of Copilot Studio . 63
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Describe and configure an agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Build an agent from a template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Share and manage agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Chapter 4: Building agents in Copilot Studio . 97
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Understand environments and solutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Configure a new agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Manage agent settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Edit the Conversation Start topic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Start with an agent template. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Install a managed agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Chapter 5: Building autonomous agents . 129
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Identify use cases for autonomous agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Build an autonomous agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Publish and monitor an autonomous agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Chapter 6: Grounding agents in knowledge . 169
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Understand how knowledge works in Copilot Studio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Connect to public websites as a knowledge source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Add files as a knowledge source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Add SharePoint as a knowledge source. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Add real-time connectors to enterprise data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Chapter 7: Authoring topics . 233
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Create and edit topics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Use message nodes and adaptive cards. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Use questions, variables, and entities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Use formulas, logic, and generative answers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Manage topic transitions and internal triggers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Chapter 8: Extending agents with tools . 317
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Use connectors and REST APIs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Create agent flows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Add tools to a topic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Use a prompt as a tool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Add tools from a Model Context Protocol server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Chapter 9: Designing multi-agent orchestration . 391
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Understand multi-agent orchestration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Create and use child agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Connect to existing agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Part 3: Publishing and monitoring your agent
Chapter 10: Publishing and authenticating agents. 413
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Understand and select the agent authentication method. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Publish and test an agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Choose and configure channels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Chapter 11: Monitoring agent performance . 441
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Analyze conversational agent performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Download and view conversation transcripts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Analyze autonomous agent performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Part 4: Extending and integrating with other platforms
Chapter 12: Working with voice and customer engagement systems . 465
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Create a voice-enabled agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Test a voice-enabled agent using chat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Publish to a customer engagement channel and configure escalation. . . . . . . 479
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Chapter 13: Extending Copilot Studio agents with Azure AI. 493
Practice files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Create a vector index in Azure AI Search. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Add Azure AI Search as a knowledge source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Bring your own Azure AI Foundry model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Skills review. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Practice tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
Appendices: Practice tasks for end-to-end agent scenarios
Appendix A: Build an IT helpdesk agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Appendix B: Build a customer support agent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
